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2021년 1차 스케일업금융 발행계획 공고

 

2021년 1차 스케일업금융 발행계획 공고

지원사업 상세 분류체계, 신청기간, 온라인신청여부
분류체계
  • 금융  >  융자
신청기간공고일로부터 3주온라인신청하기 해당기관의 신청화면으로 이동합니다.

※ 사업신청을 하시기 전에 사업에 관한 내용을 반드시 숙지하신 후 신청하시기 바랍니다.

사업개요

기술력과 성장잠재력이 우수한 중소기업을 넥스트 유니콘기업으로의 성장 촉진하기 위해 직접금융시장에서 대규모 자금조달을 지원해 드리는 사업입니다.

 

 

☞ 중소기업기본법 상의 중소기업으로 신용평가 B+등급 이상인 기업
 
☞ 기업당 150억원 한도 발행

지원분야 및 대상

ㅇ 지원대상
- 『중소기업기본법』상의 중소기업으로 신용평가 B+등급 이상인 기업
  * 신용등급은 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용
ㆍ ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따른 외부감사 수감 기업
ㆍ (중점 지원) 지역주력산업(별표2) 및 혁신성장분야(별표3) 영위 기업

지원조건 및 내용

ㅇ 중소기업 회사채 발행개요
- 발행규모 : 2,700억원 내외(원화 발행)
- 발행형태 : 일반사채(SB), 전환사채(CB)
  * 전환사채(CB)는 제한적으로 발행하되, 일반사채(SB) 발행기업 중 성장유망기업을 대상으로 성장공유형대출(CB, RCPS 발행) 후속지원 검토
- 만기 및 상환조건

구분

1

2

3

일반사채(SB)

20%

20%

60%

전환사채(CB)

-

-

100%

ㆍ 일반사채(SB)는 3년만기 할인채, 원금 분할상환 조건임
ㆍ 전환사채(CB)는 3년만기 이표채, 원금 만기일시상환 조건임

회사채 종류

발행방식

구 조

일반사채(SB)

할인채

액면가보다 할인된 가격으로 채권을 발행하고할인가격은 만기일까지 이자를 현재가치화하여 적용하는 형태의 채권

전환사채(CB)

이표채

액면가로 채권을 발행하여표면이율에 따라 이자를 일정기간 나누어 지급하고발행 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 주식연계채권

- 신용등급별 발행금리

구분

BBB등급(BBB0, BBB-)

BB등급(BB+, BB0, BB-)

B등급(B+)

일반사채(SB)

3.31%3.51%

4.01%4.91%

5.51%

전환사채(CB)

2.31%2.51%

3.01%3.91%

4.51%

ㆍ 기업당 발행한도 : 150억원(중소기업 신용평가등급에 따라 차등)
  * 발행한도는 발행예정금액을 포함한 잔액기준으로 적용

 

ㅇ 스케일업금융 발행구조
- 중소기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)가 인수한 후 이를 기초자산으로 유동화증권(선순위, 중순위, 후순위 구분)을 발행



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